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Responsable de portefeuille financier
Finance, banque et assurance · code ROME C1303
Beaucoup de tâches peuvent être faites ou accélérées par l'IA. Le métier va se transformer : savoir utiliser ces outils deviendra important.
En quoi consiste le métier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille
Comment devenir responsable de portefeuille financier
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Ce métier peut te plaire si…
- J'ai le sens des affaires
- J'aime manier les chiffres
Compétences principales
- Utiliser des logiciels spécifiques
- Gérer les risques de cybersécurité
- Analyser la qualité des process
- Etablir des rapports de gestion financière
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Définir la stratégie financière d'une structure
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Conditions de travail
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
- Déplacements professionnels
- En bureau d'études
- Travail en journée
- Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité
- Cabinet libéral
- Entreprises et milieux professionnels
Où recrute-t-on le plus en 2026 ?
- Île-de-France : 575 recrutements prévus
- Hauts-de-France : 103 recrutements prévus
- Pays de la Loire : 51 recrutements prévus
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : 44 recrutements prévus
- Occitanie : 30 recrutements prévus
Autres noms de ce métier
Attaché / Attachée de gestion sous mandat · Gérant / Gérante de banque privée · Gérant / Gérante de portefeuille financier · Gérant / Gérante obligataire
Métiers proches
Ce métier est-il fait pour toi ?
Réponds à quelques questions sur ce que tu aimes et ce que tu veux, et découvre les métiers qui te correspondent le plus.
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Salaire et recrutements portent sur la famille de métiers (FAP) qui contient ce métier, pas sur le métier exact. Salaire : DARES 2023-2025, tous âges confondus. Recrutements : enquête BMO 2026, France Travail. Fiche : ROME v4.62, France Travail (Licence Ouverte). Méthode et sources