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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Immobilier · code ROME C1205
Beaucoup de tâches peuvent être faites ou accélérées par l'IA. Le métier va se transformer : savoir utiliser ces outils deviendra important.
En quoi consiste le métier
Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire Conseille sur les investissements financiers et immobiliers Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales
Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine
Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.
Ce métier peut te plaire si…
- J'ai le sens des affaires
- J'aime communiquer, convaincre
- J'aime manier les chiffres
Compétences principales
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
- Former les chargés d'accueil de l'agence aux problématiques patrimoniales
- Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
- Représenter sa structure ou son service lors d'un événement ou auprès d'instances de décision
- Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
- Analyser la situation civile et économique du client
- Concevoir des montages financiers complexes
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
Conditions de travail
- Clientèle d'affaires
- Clientèle d'entreprises
- Particuliers
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Travailleur indépendant
- Déplacements professionnels
- Travail en horaires décalés
- Travail en journée
- Entreprises et milieux professionnels
Où recrute-t-on le plus en 2026 ?
- Pays de la Loire : 823 recrutements prévus
- Bourgogne-Franche-Comté : 772 recrutements prévus
- Nouvelle-Aquitaine : 622 recrutements prévus
- Occitanie : 581 recrutements prévus
- Provence-Alpes-Côte d'Azur : 444 recrutements prévus
Autres noms de ce métier
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine · Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs · Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux · Conseiller / Conseillère en gestion de fortune · Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier · Conseiller / Conseillère en gestion patrimoine immobilier · Conseiller / Conseillère en investissements financiers · Conseiller / Conseillère en investissements privés · Conseiller / Conseillère en patrimoine financier · Conseiller / Conseillère gestion banque privée · Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale · Family office · Gestionnaire clientèle patrimoniale · Gestionnaire de fortune
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Salaire et recrutements portent sur la famille de métiers (FAP) qui contient ce métier, pas sur le métier exact. Salaire : DARES 2023-2025, tous âges confondus. Recrutements : enquête BMO 2026, France Travail. Fiche : ROME v4.62, France Travail (Licence Ouverte). Méthode et sources